[ad_1]
TransferWise telah mulai menyusun rencana rahasia untuk flotasi pasar saham blockbuster yang akan mengkristalkan statusnya sebagai salah satu perusahaan teknologi paling berharga yang pernah didirikan di Inggris.
Sky News secara eksklusif dapat mengungkapkan bahwa TransferWise, yang telah menjadi raksasa pembayaran internasional kurang dari satu dekade setelah didirikan, telah meminta bank investasi untuk melakukan pitch di tahun baru untuk peran dalam penawaran umum perdana (IPO) yang akan datang.
Detail utama dari debut pasar publik prospektif perusahaan belum diselesaikan, meskipun London dikatakan sebagai tujuan pencatatan pilihan pendirinya, Taavet Hinrikus dan Kristo Kaarmann.
Goldman Sachs dipahami berada di posisi yang tepat untuk peran utama dalam kesepakatan itu.
Berita tentang penunjukan bankir dalam waktu dekat akan memicu tawaran baru dari bursa AS yang ingin memikat salah satu ‘unicorn’ fintech yang tumbuh paling cepat di dunia.
Sebuah perusahaan akuisisi tujuan khusus (SPAC) juga kemungkinan menjadi pilihan untuk TransferWise mengingat puluhan miliar dolar telah dikumpulkan oleh kendaraan semacam itu tahun ini untuk mengambil publik perusahaan teknologi yang tumbuh cepat.
TransferWise bernilai $ 5 miliar (£ 3.7 miliar) di a penggalangan dana sekunder hanya lima bulan yang lalu, dan IPO kemungkinan tidak akan terjadi hingga tahun 2021.
Orang dalam mengatakan penilaiannya kemungkinan akan melebihi angka yang dicapai pada bulan Juli, bahkan sebelum dana baru dimasukkan dari penjualan ekuitas baru.
Itu bisa menyaingi float THG Holdings – pemilik pengecer kecantikan online The Hut Group – dalam ukuran, setelah debut musim gugurnya yang luar biasa.
London Stock Exchange dan Downing Street sangat ingin meyakinkan para pendiri TransferWise untuk mendaftar di Inggris.
Pada hari Jumat, Boris Johnson mengadakan sesi dengan para bos dari beberapa perusahaan teknologi paling berharga di Inggris – termasuk Deliveroo, Oxford Nanopore dan Revolut – sebagai bagian dari serangan pesona untuk menjual kredensial Kota ke sektor tersebut.
Mr Kaarmann, kepala eksekutif TransferWise, termasuk di antara mereka yang hadir.
Beberapa dari mereka yang bergabung dengan panggilan tersebut, seperti Darktrace, Deliveroo dan Trustpilot, telah mempekerjakan bankir untuk persiapan go public.
TransferWise dipandang sebagai perusahaan yang sangat penting untuk dibujuk untuk mengapung di London karena pertumbuhan internasional yang cepat dan rekor inovasi di bidang utama layanan keuangan.
Bisnis ini mempekerjakan lebih dari 2000 orang, dengan lebih dari 9 juta pelanggan dan £ 4,5 miliar dalam volume transaksi lintas batas bulanan.
Ini juga telah mengeluarkan total lebih dari 1 juta kartu debit.
Pada bulan Juli, D1 Capital Partners, yang telah menempatkan taruhan besar pada beberapa perusahaan teknologi terbesar di dunia membeli saham senilai $ 200 juta dari investor TransferWise lainnya.
Kesepakatan itu muncul setelah TransferWise mendapatkan izin dari Financial Conduct Authority untuk menawarkan produk investasi, sebuah langkah yang dikatakan akan memungkinkan saldo kas pelanggan untuk mendapatkan hasil yang lebih menarik.
Namun, tidak ada rencana untuk menjadi bank yang lengkap yang akan – di Inggris – bersaing dengan orang-orang seperti Monzo, Revolut atau Starling.
Mr Hinrikus dan Mr Kaarmann, yang lahir di Estonia, mendirikan perusahaan di tengah rasa frustasi tentang biaya pengiriman uang ke luar negeri.
Sebuah flotasi akan membuat mereka berdua menjadi miliarder kertas jika perkiraan ukuran kepemilikan saham mereka di TransferWise – mereka diperkirakan memiliki sekitar 40% di antara mereka – benar.
Meskipun mereka terbuka tentang gagasan IPO sebagai opsi jangka panjang alami bagi perusahaan, mereka telah menjelaskan bahwa tidak ada tekanan pada mereka untuk mempercepat rencana mereka.
Dalam sebuah posting blog pada tahun 2017, Bapak Hinrikus – karyawan pertama Skype – menulis: “Dalam beberapa tahun ini akan menjadi waktu untuk berpikir serius tentang menjadi perusahaan publik seperti lembaga keuangan terkuat dan terpercaya.
“Tetapi ketika kami melakukannya, kami akan menjelajahinya melalui lensa kami sendiri – bagaimana ini akan membantu pelanggan kami? Bagaimana hal itu membantu kami mencapai misi kami lebih cepat?”
Namun, lonjakan flotasi teknologi, khususnya di AS, dikatakan telah meyakinkan para pendiri dan beberapa pemegang saham mereka bahwa ini adalah waktu yang optimal untuk go public.
Pemegang saham lama TransferWise termasuk Sir Richard Branson, dan IVP, dana Silicon Valley yang telah mendukung Snapchat, induk Snap dan Twitter.
Perusahaan ini menjadi “unicorn” – start-up teknologi bernilai setidaknya $ 1 miliar – pada tahun 2015, dan lebih kaya nilainya daripada juara fintech Inggris lainnya seperti Oaknorth, bank digital, yang telah mengumpulkan ratusan juta pound dari SoftBank’s Dana Visi.
TransferWise telah meluncurkan serangkaian produk dalam beberapa tahun terakhir, termasuk akun tanpa batas yang memungkinkan orang untuk memindahkan uang di antara lusinan mata uang.
Ini telah berhasil memanfaatkan hiruk pikuk kepentingan internasional dalam industri pembayaran global karena teknologi baru menurunkan biaya dan meningkatkan kecepatan serta efisiensi bagi pelanggan.
TransferWise memberikan nilai tukar kepada pengguna yang lebih kompetitif daripada pesaing tradisional.
Secara agregat, ia mengklaim telah menghemat £ 1 miliar pelanggan dibandingkan melakukan transaksi yang sama dengan bank mereka.
Seorang juru bicara TransferWise menolak berkomentar akhir pekan ini.
Dipostingkan dari sumber : Singapore Prize